002766索菱股份（\/非\/荐\/股\/）： 车联网“软件+硬件+运营平台”供应商，智能驾驶舱已进入正常供货状态，并以此为基础向客户提供车联网服务和自动驾驶系统。

华远地产（\/非\/荐\/股\/）： 看好地产方向，公司是一个小的房地产开发商，最近房地产行业很火爆，一个板块有行情时，小盘股容易有爆发行情；一字板涨停，公司通州花园好天地项目是距环球影城最近的项目。（低价）

000610西安旅游（\/非\/荐\/股\/）： 拥有旅游全产业链，业务涵盖“吃住行游购娱、商养学闲情奇”等旅游要素。

新黄浦（\/非\/荐\/股\/）： 房地产开发，坐拥上海市中心城区唯一一家高科技创业园区。消息面上：重要部门会议指出适时调整优化房地产政策。

豪恩汽电（\/非\/荐\/股\/）： 大众计划向小鹏投资7亿美元，联合开发电动智能网联汽车。豪恩电子的产品可用于车道偏离预警、提升恶劣天气成像效果、测量距离和车辆行驶速度、进行遗留物品检测、监控驾驶员疲劳程度、策略后方距离便于变道、自动泊车，随着在理想和小鹏的产品导入，公司新能源业务会快速爆发。

配置上，短期重点关注稳增长与顺周期方向的修复机会，比如地产链（房地产开发、装修、家居、家电等）、大消费（汽车、电子产品、体育休闲、文化旅游等）。站在中期布局的视角，可持续关注符合产业趋势与政策导向的科技主线，比如人工智能、半导体、工业机器人、无人驾驶等。另外，\/中\/特.\/*\/.估\/.（活跃资本市场）与一\/带\/一\/路（第三届“一\/带\/一\/路”国际合作高峰论坛）作为强政策主题，目前也是左侧布局的好时机。

就目前而且市场信心严重不足，7月24日两市成交量仅仅6600亿，接下需要利好需要出来具体的细则，慢慢的进行激活市场信心。比如：

1、降低印花税来提振信心，这都喊了多少年了。

2、降低新股发行节奏，同时还要具体的计划，增量资金的来源，如社保基金+大基金等等，让大家看到具体的措施。

3、鼓励上市公司回购，并给予各项优惠政策。

4、监督量化基金的投机易，让市场回到价值投资。

只要做到政策出来了，还要有具体的行动付诸实践，市场就会有信心，就目前而言市场非常臃肿，大行情太难，结构性机会是确定的，直播中多次分享其中原因，2020年前的大消费、2020年的新能源都走出了独立行情。

现在行情转换的太快，朋友说电风扇行情，在反弹的过程中，大家普遍还没有反应过来，为什么会反弹，同时基本面还没有改变过来+调整还没有到位，导致反弹很快夭折。不过随着政策的落地，最近的金融、地产、人工智能、tmt、汽车、建材、消费等都会有一波不错的行情，能否持续走牛就要看各路资金共振达成一致，这样才能走出结构性行情，不过还是认为下半年会走出一波独立行情的，调整要珍惜再次上车机会。

这就需要有基本面做基础，政策做加持，细则逐渐落地，比如2020年后国\/家对新能源汽车的支持，汽车销量逐渐放量，大家都认为成交量逐年翻番，所有的资金都蜂拥而上，现在结构牛来的快，去的也快，各路消息散发的太快了，需要提前做布局。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，广发，开源，华泰，长江，国金，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.07.27