北交所市场人气居高不下，28家成分股报收30cm涨停，其中包括3连板的华密新材，2连板的鹿得医疗、驰诚股份等8只连板股。盘中一度走出7天6板的凯华材料午后炸板并快速回落，带动志晟信息等多只北证高位连板股盘中走出巨震行情。不过高位股的分歧使得低位北证个股的补涨力度进一步得到加强。不过总体而言对于北证个股的市值体量和流动性，大资金从中参与仍难度较大，总体仍以小规模资金博弈为主，后续仍可关注北证市场分歧之际带动的高切低节奏。
汽车产业链延续上周涨势，盘中再现大面积涨停，长安汽车全天封死一字涨停，封单额近30亿元，东安动力、湖南天雁、东箭科技、云内动力、兴民智通等大批成分股涨停。消息面上，消息面上，长安汽车周末公告称，公司与华为签署投资合作备忘录，投资华为计划设立的汽车智能系统及部件解决方案公司，拟获得不超过40%的股权。数据显示，华为智能汽车业务单元自成立以来，已累计投入研发超30亿美元(约合人民币214.49亿元)。今年上半年，华为实现销售收入3109亿元，智能汽车解决方案业务收入为10亿元。过去一年，华为车bu业务曾多次传出打包出售的传闻。
智能驾驶板块盘中人气同样得到加强，日盈电子、皖通科技、捷顺科技、英唐智控、高鸿股份、瑞玛精密等大批成分股涨停。消息面上，据长安汽车披露的备忘录，华为拟设立的新公司业务范围包括汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、ar-hud与智能车灯等，并将专用于这家公司业务范围内的相关技术、资产和人员注入至目标公司，具体业务范围及装载方案在最终交易文件中进行确定。从新公司的业务范围看，华为主要是将汽车智能化业务注入该公司，而不涉及电动化业务，从整体打包的技术方向来看，基本覆盖了过往华为车bu的核心能力。
事实上上周四市场已有华为与长安汽车之间有关智驾领域合作的传闻，尽管当天长安炸板回落，不过次日仍能扛住分歧，可见市场对于华为智驾剥离出展开独立运营的预期颇高，从其体量规模来看，足可与特斯拉主导的fsd相提并论。因此目前华为汽车概念的新核心除去长安汽车为首的长安概念外，智能驾驶细分或在其中将占有更大的比重和走势层面的影响力，其中激光雷达或是其中的最大增量，此外智能座舱和华为智驾的一级或二级供应商也有望被反复挖掘。
点评：现有合作伙伴未来也有望入股目标公司，合作进一步深化。考虑到华为在自动驾驶、智能座舱、智能安全等方面的产业引领效应，在整机厂竞争加剧环境下，华为合作生态有望提升产品力，产业链相关公司则有望依托生态优势，受益国内智能汽车发展红利，形成先发卡位。而从市场角度，智能驾驶相关概念股中整体的位阶并不高，在消息近期消息面多重利好的驱动下，内部或仍存一定的补涨机会值得留意。
数据要素板块盘中表现可圈可点，吉视传媒4天2板，零点有数、中远海科、德生科技等多股涨停。消息面上，日前在2023全球数商大会上，数据交易链正式启用，十省市实现“一地挂牌、全网互认”。国/.家.数据局局长刘烈宏24日还表示，目前国/.家.数据局围绕数据要素市场化配置改革正在推进一系列重点工作。
半导体板块在盘中震荡走强，其中光刻机概念股领涨，海立股份涨停，联合光电、张江高科、波长光电、蓝英装备等个股涨幅居前。中信证券认为，光刻机是芯片制造最核心的设备，光刻机是半导体制造过程中价值量和技术壁垒最高的设备之一。全球光刻机市场规模超230亿美元，asml处于绝对领先，国内市场规模超200亿元，但是国产化率仅2.5%。故在后续产业本土化趋势下，国产高端光刻机的发展有望获得推动，零部件投资有望先行，据测算国内零部件市场空间的或有望达到150亿元人民币。
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数据要素除去得益于上周末有关数据交易链启动的利好刺激外，大批数据交易挂牌在即，数据要素的确权、定价、流通和治理等顶层设计或在后续接连落地，因此数据要素板块的利好催化仍在延续，不过该板块以往历次炒作都难以形成合力，多数此前获得过爆炒的成分股仍面临上档较沉重的套牢盘，因此后市该板块的运作路径大概率仍以挖掘具备预期差的新面孔为主。
综合来看，近期权重股表现持续疲软，加上市场成交量能仍维持8000亿元附近，因此指数层面上仍面临较大压力，沪指3000点或再度成为多空争夺主战场。目前而言北证市场经历周一内部的高低切换后，其短期高度或面临制约，更多将以低位补涨为主。主板方面高位股退潮态势仍在加剧，19家的跌停数量也创出近期纪录。不过短线情绪在持续冰点附近徘徊后存在较强修复预期，但基于北证市场对资金巨大的虹吸作用存在，其修复力度仍不宜过度乐观。
注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非/为/荐/股，部分数据来源（东财，同花，财联，国泰，中金，申万，中信，兴业，招商，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！
天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯！股/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.11.27
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