浙商证券认为，今年以来，国家层面不断加大对集成电路产业的扶持力度。国内晶圆厂逆周期扩产中芯全年投资额预计与去年持平，头部存储有序扩产，叠加国内地方晶圆厂扩产加速，今年半导体资本开支有望维持去年高水平。远期来看，低国产化率、自主可控是晶圆厂长期扩产动力，半导体设备行业长期需求无虞。

点评：今年以来，国家层面不断加大对集成电路产业的扶持力度: 重组科技部、组建科技委员会;国\/资\/委要求央企加大对集成电路领域的科技投入，加强“卡脖子”核心技术攻关。国内晶圆厂逆周期扩产中芯全年投资额预计与去年持平，头部存储有序扩产，叠加国内地方晶圆厂扩产加速，今年半导体资本开支有望维持去年高水平。北方华创，中芯国际等。

2、国内抽水蓄能电站项目核准提速产业链公司望受益 据报道，日前，总投资114.3亿元的布尔津抽水蓄能电站项目获新疆发改委核准，成为“\/十\/四\/五\/”期间新疆首个完成核准的抽水蓄能电站项目。电站总装机容量140万千瓦，设计年发电量17.5亿千瓦时。经本次核准后，该项目将转入建设实施阶段。

我国抽水蓄能电站建设持续加速推进，2022年全年新增核准48座抽水蓄能电站，超过“\/十\/三\/五\/”时期全部核准规模。近期，国内多个抽水蓄能项目迎来密集核准落地。6月中旬以来，除新疆布尔津抽水蓄能电站项目项目外，广东岑田、山西蒲县和江苏连云港三座抽水蓄能电站均于6月14日核准。至此，我国“\/十\/四\/五\/”期间抽水蓄能核准规模累计超过100Gw。

抽水蓄能电站可有效改善电网系统运行条件，促进能源结构的优化调整和清洁能源、可再生能源的发展。同时，抽水蓄能电站还能担负调频、调相和事故备用等动态功能，被确立为“\/十\/四\/五\/”时期储能行业发展重点。在政策推动下，我国抽水蓄能电站建设加快。《抽水蓄能中长期发展规划(2021—2035年)》提到，到2025年，抽水蓄能投产总规模较“\/十\/三\/五\/”翻一番，达到6200万千瓦以上。行业持续高速成长下，产业链公司迎来发展机遇。

3.近日，全国温室气体自愿减排注册登记系统和交易系统建设项目初步验收会在京召开，会议听取了北京绿色交易所有关全国温室气体自愿减排注册登记系统和交易系统建设相关工作汇报，听取了两系统建设项目承担单位的汇报和系统演示。

点评：碳市场为处理好经济发展和碳减排的关系提供了有效的工具，我国碳交易市场不断完善，ccER是碳配额的重要补充。德邦证券指出，今年以来多部门密集表态，ccER审批重启加速。林业碳汇兼具生态效益、社会效益和经济效益，具有不可替代的特殊作用，林业碳汇交易纳入ccER确定性高，市场空间广阔。百川畅银，福建金森等。

4.6月27日，工\/信\/部\/发布新版《无线电频率划分规定》，将于7月1日起正式施行。工\/信\/部率先在全球将6425-7125mhz全部或部分频段划分用于Imt(国际移动通信，含5G\/6G）系统。此次以法规形式确定其规则地位，有利于稳定5G\/6G产业预期，促进移动通信技术和产业创新发展。

点评：1G~5G传统移动通信技术依靠地面蜂窝基站实现覆盖范围的扩大，但全球现有移动通信网络只覆盖了地球总面积的6%。6G将首次实现全球无死角覆盖，卫星通信是唯一选项。2023年将是我国卫星互联网建设大年，建议关注卫星制造产业链、地面段核心网、卫星运营商。中国卫通，亚光科技等。

当前人口老龄化加剧、劳动力供给不断减少将继续推动机器人替代人力。国内作为是全球最大的机器人消费市场，机器人行业需求日益剧增，未来行业有望保持周期景气。而且在人工智能的加持下，机器人产业有望逆转迟迟不能落地量产的困境，加速商业化落地。其次国内也正加强布局工业机器人产业，继沪深之后北京又发文：加紧布局人形机器人。国内机器人产业链有望充分受益于国产替代。由此可见我们应该持续关注机器人行业的未来发展态势。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，申万，安信，开源，华西，，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！ 2023.06.29